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Gestion en patrimoine, expert en investissement financiers

Nos services


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Conseillers en investissements financiers


En tant que Conseillers en investissements financiers, nous avons fait le choix de travailler sous l’autorité de l’Association Nationale des Conseillers en Gestion de Patrimoine, ANACOFI-CIF.

Cette association dont nous sommes membres fait office d’ordre dans notre profession. Elle constitue la meilleure garantie d’un travail professionnel, encadré juridiquement, et dépendant d’une autorité publique puisqu'elle est agrée par l'AMF, AUtorité des Marchés Financiers. 

  Conseillers et experts immobiliers

Nous sommes spécialisés dans les investissements immobiliers. En tant qu’agent immobilier, nous sommes partenaires de la plupart des grands constructeurs nationaux dans l’immobilier neuf et défiscalisant (Bouygues, Vinci, Kaufmann & Braud, Nexity, Constructa...) et nous disposons de l’ensemble de leur stock que nous proposons aux mêmes conditions tarifaires .

Là encore, la notion d’indépendance nous permet d’accompagner nos clients en leur faisant profiter de notre expertise du marché immobilier tout en leur offrant le choix entre plusieurs programmes et auprès de plusieurs constructeurs.

   Courtiers en crédit

Nous sommes également courtier en crédit, IOBSP, Intermédiaire en Opération de Banque et en services de paiement. Cela nous permet d'accompganer nos clients dans le financement de leurs projets en leur faisant profiter de notre réseau de partenaires banquiers (Crédit Mutuel, CIC, Crédit Foncier...)

  Suivi et bilan annuel

Comme la vie les projets évoluent, c’est la raison pour laquelle nous nous engageons à réaliser gratuitement un bilan annuel de nos clients, afin de vérifier si les solutions mises en place sont toujours adaptées et optimales.


 Gestion locative
Nous mettons à la disposition de nos clients un service de gestion de leurs biens immobiliers par le biais de notre société de gestion DPA Gestion. Nous assurons une prise en charge globale qui va : de la recherche du locataire à la gestion de ce dernier en y intégrant les assurances de loyers impayés.


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